資料9
申請金融機関に対する資本増強の基本的考え方及び審査結果について
金融再生委員会
平成11年3月12日
I . | 検討の経緯
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II . | 基本的考え方
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III . | 審査結果、フォローアップ
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資本増強額と引受条件
金融機関名 |
商品 |
金額 (億円) |
利回り(配当金) |
商品概要 |
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期間 (ステップアップ率) |
当初転換価額 決定時点(実質) |
アップ率 |
転換開始時期 |
期中フロア*1 |
最終フロア*1 |
修正条件 |
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興銀 |
第1回第2種優先株 |
1,750 1,750 2,500 (6,000) |
1.40%(17円50銭) |
10年5ヶ月 |
転換開始時 |
2.5% |
4年5ヶ月 |
331円 |
331円 |
上下 |
第一勧業 |
第2回第2種優先株 |
2,000 2,000 3,000 1,000 1,000 (9,000) |
0.41% (8円20銭)0.70%(14円) 2.38%(47円60銭) 6M円L+0.75% 6M円L+0.75% |
7年4ヶ月 9年4ヶ月 10年(6年目から+50bp) 11年(7年目から+50bp) |
転換開始時 |
2.5% |
5年4ヶ月 |
653円54銭 |
653円54銭 |
下方 |
さくら |
第3回第2種優先株 |
8,000 |
1.37% (13円70銭) |
10年6ヶ月 |
転換開始時 |
0% |
3年6ヶ月 *3 |
155円 |
155円 |
上下 |
富士 |
第2回第4種優先株 *2 |
3,000 |
2.10% (42円)0.55%(11円) 0.40%(8円) 6M円L+0.65% |
11年10ヶ月 9年10ヶ月 永久(6年目から+70bp、 11年目から+150bp) |
転換開始時 転換開始時 |
2.5% 2.5% |
7年6ヶ月 5年6ヶ月 |
80% 70% |
60% 60% |
下方 下方 |
住友 |
第1回優先株 |
2,010 |
0.35% (10円50銭)0.95%(28円50銭) |
9年11ヶ月 |
発行時 *4 |
0% |
3年1ヶ月 |
980円 |
500円 |
上下 |
大和 |
乙種第1回優先株 |
4,080 |
1.06% (6円36銭) |
10年 |
発行時 |
2.0% |
3ヶ月 |
175円 |
100円 |
上下 |
三和 |
甲種第1回優先株 (計) |
6,000 |
0.53% (15円90銭)6M円L+0.34% |
9年4ヶ月 |
転換開始11ヶ月前 |
2.5% |
2年3ヶ月 |
1,050円 |
750円 |
上下 |
東海 |
第2回優先株 |
3,000 |
0.93% (18円60銭)0.97%(19円40銭) |
10年 |
発行時 |
3.5% |
3年3ヶ月 |
350円 |
350円 |
上下 |
あさひ |
第1回第2種優先株 |
3,000 |
1.15% (14円38銭)1.48%(18円50銭) 6M円L+1.04% |
10年8ヶ月 |
転換開始時 転換開始時 |
2.5% |
3年3ヶ月 |
70% |
70% |
上下 |
横浜 |
第1回優先株 |
700 |
1.13% (5円66銭)1.89%(9円46銭) 6M円L+1.65% 6M円L+1.07% |
10年4ヶ月 |
転換開始時 |
2.5% |
2年4ヶ月 |
168円 |
200円 |
上下 |
三井信 |
第1回優先株 |
2,502 |
1.25% (4円38銭)6M円L+1.49% |
10年4ヶ月 |
発行時 |
0% |
3ヶ月 |
80円 |
100円 |
下方 |
三菱信 |
第1回優先株 |
2,000 |
0.81% (16円20銭)6M円L+1.75% |
9年4ヶ月 |
発行時 |
2.0% |
4年4ヶ月 |
500円 |
500円 |
上限付き |
住友信 |
第1回優先株 |
1,000 |
0.76% (6円08銭)6M円L+1.53% |
10年 |
転換開始6ヶ月前 |
2.5% |
2年 |
245円 |
245円 |
上下 |
東洋信 |
第2回第1種優先株 |
2,000 |
1.15% (11円50銭) |
10年4ヶ月 |
転換開始0.5ヶ月前 |
2.5% |
3ヶ月 |
227円 |
226円80銭 |
下方 |
中央信 |
第2回甲種優先株 |
1,500 |
0.90% (14円40銭) |
10年4ヶ月 |
発行時 |
0% |
3ヶ月 |
450円 |
400円 |
下方 |
合 計 |
74,592 |
*1 | %表示は当初転換価額に対する比率を示す。 | *2 | いわゆる社債型。 | *3 | 転換価格の修正期間は4年間のみ。 | *4 | 当初転換価格による転換期間は3ヶ月間。 |