資本増強額と引受条件

金融機関名

商品

金額
(億円)

利回り(配当金)

商品概要

期間
(ステップアップ率)

当初転換価額
決定時点(実質)

アップ率

転換開始時期

期中フロア*1

最終フロア*1

修正条件

興銀

第1回第2種優先株
第2回第2種優先株
永久劣後債
（計）

1,750
1,750
2,500
(6,000)

1.40%(17円50銭)
0.43%(5円38銭)
6M円L+0.98%

10年5ヶ月
10年5ヶ月
永久(6年目から+50bp)

転換開始時
発行時

2.5%
2.5%

4年5ヶ月
4年3ヶ月

331円
331円

331円
331円

上下
上下

第一勧業

第2回第2種優先株
第3回第2種優先株
第4回第4種優先株 *2
期限付劣後ローン
期限付劣後ローン
（計）

2,000
2,000
3,000
1,000
1,000
(9,000)

0.41%(8円20銭)
0.70%(14円)
2.38%(47円60銭)
6M円L+0.75%
6M円L+0.75%

7年4ヶ月
9年4ヶ月
　
10年(6年目から+50bp)
11年(7年目から+50bp)

転換開始時
転換開始時

2.5%
2.5%

5年4ヶ月
6年4ヶ月

653円54銭
653円54銭

653円54銭
653円54銭

下方
下方

さくら

第3回第2種優先株

8,000

1.37%(13円70銭)

10年6ヶ月

転換開始時

0%

3年6ヶ月 *3

155円

155円

上下

富士

第2回第4種優先株 *2
第3回第3種優先株
第4回第3種優先株
永久劣後債
（計）

3,000
2,500
2,500
2,000
(10,000)

2.10%(42円)
0.55%(11円)
0.40%(8円)
6M円L+0.65%

　
転換開始時
転換開始時

　
2.5%
2.5%

　
7年6ヶ月
5年6ヶ月

　
80%
70%

　
60%
60%

　
下方
下方

住友

第1回優先株
第2回優先株
（計）

2,010
3,000
(5,010)

0.35%(10円50銭)
0.95%(28円50銭)

9年11ヶ月
9年11ヶ月

発行時 *4
転換開始時

0%
0%

3年1ヶ月
6年4ヶ月

980円
980円

500円
500円

上下
上下

大和

乙種第1回優先株

4,080

1.06%(6円36銭)

10年

発行時

2.0%

3ヶ月

175円

100円

上下

三和

甲種第1回優先株
永久劣後債
（計）

6,000
1,000
(7,000)

0.53%(15円90銭)
6M円L+0.34%

9年4ヶ月
永久(5年7ヶ月目から
　　　+100bp)

転換開始11ヶ月前

2.5%

2年3ヶ月

1,050円

750円

上下

東海

第2回優先株
第3回優先株
（計）

3,000
3,000
(6,000)

0.93%(18円60銭)
0.97%(19円40銭)

10年
10年

発行時
発行時

3.5%
3.5%

3年3ヶ月
4年3ヶ月

350円
350円

350円
350円

上下
上下

あさひ

第1回第2種優先株
第2回第2種優先株
永久劣後ローン
（計）

3,000
1,000
1,000
(5,000)

1.15%(14円38銭)
1.48%(18円50銭)
6M円L+1.04%

10年8ヶ月
15年8ヶ月
永久(11年目から+150bp)

転換開始時
転換開始時

2.5%
2.5%

3年3ヶ月
4年3ヶ月

70%
70%

70%
70%

上下
上下

横浜

第1回優先株
第2回優先株
永久劣後ローン
期限付劣後ローン
（計）

700
300
500
500
(2,000)

1.13%(5円66銭)
1.89%(9円46銭)
6M円L+1.65%
6M円L+1.07%

10年4ヶ月
10年4ヶ月
永久(6年目から+50bp)
10年1ヶ月(6年目から
　　　　　　+50bp)

転換開始時
転換開始時

2.5%
2.5%

2年4ヶ月
5年4ヶ月

168円
168円

200円
200円

上下
上下

三井信

第1回優先株
期限付劣後ローン
（計）

2,502
1,500
(4,002)

1.25%(4円38銭)
6M円L+1.49%

10年4ヶ月
10年(6年目から+50bp)

発行時

0%

3ヶ月

80円

100円

下方

三菱信

第1回優先株
永久劣後債
（計）

2,000
1,000
(3,000)

0.81%(16円20銭)
6M円L+1.75%

9年4ヶ月
永久(6年目から+50bp)

発行時

2.0%

4年4ヶ月

500円

500円

上限付き

住友信

第1回優先株
期限付劣後債
（計）

1,000
1,000
(2,000)

0.76%(6円08銭)
6M円L+1.53%

10年
12年(8年目から+50bp)

転換開始6ヶ月前

2.5%

2年

245円

245円

上下

東洋信

第2回第1種優先株

2,000

1.15%(11円50銭)

10年4ヶ月

転換開始0.5ヶ月前

2.5%

3ヶ月

227円

226円80銭

下方

中央信

第2回甲種優先株

1,500

0.90%(14円40銭)

10年4ヶ月

発行時

0%

3ヶ月

450円

400円

下方

合　　計

74,592