令和３年５月12日
金融庁

「重要情報シート」を作成・活用する際の手引きについて

「金融審議会 市場ワーキング・グループ報告書-顧客本位の業務運営の進展に向けて-」（令和２年８月５日公表）（以下、報告書）において積極的に用いられることが望ましいとされている「重要情報シート」は、顧客に対する簡潔な情報提供のほか、各業態の枠を超えた多様な商品の比較を容易にする効果も期待されています。

そこで、金融事業者が「重要情報シート」を作成・活用する際に参考となると思われる目線や今後考えられるベスト・プラクティスの例を「手引き」としてまとめましたので、別紙１のとおり公表します。「手引き」は、「重要情報シート」の利用状況の進展を踏まえ、今後、必要に応じて改訂を行っていく予定です。

なお、別紙３は、令和３年２月15日に公布・施行した「金融商品取引業等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」を踏まえ、報告書別添の「重要情報シート（例）」に目論見書記載事項の電磁的方法による提供のために必要となる記載の例を追記したものです。

 

（別紙１）「重要情報シート」を作成・活用する際の手引き

（別紙２）「重要情報シート」（金融事業者編）

（別紙３）「重要情報シート」（個別商品編）